据新华海外财经报道,即将开启IPO行程的农行今日就将登陆证监会发审委的初审会;而农行暂定在A股及H股市场发行的股数则为不超过530亿股,融资额介于260-300亿美元之间。
据了解,A、H股具体的分配比例仍待确定之中,资本市场的变化将是农行考虑的关键因素。
农行副行长潘功胜在5月20日接受媒体采访时指出:“发行规模、发行时间、两地发行比例还在积极研究过程中;发行价格要根据路演的情况、公司内在价值、成长性、市场供求关系、资本市场整体状况等综合考虑。
关于农行在A、H股的上市顺序,有报道称,最终农行可能选择A股先于H股上市。
中投公司已初步同意认购农行股份。社保基金股权部主任冀国强在本月21日表示,作为农行的战略投资者,已投150多亿元人民币,希望农行尽快上市。
英国《金融时报》则援引分析师的话称,中国人寿、宝钢、一些大型电信公司等都是农行IPO时潜在的大型国有投资者。
一位银行业的知情人士指出,国有银行的融资计划可能是中行打头阵,其再融资计划发行可转债可能在6月进行,农行上市的时间窗口在其之后。交行和工行的再融资或在年底进行。建行亦公开表示,将推迟其再融资方案到今年年底至明年年初实施。
农行此前披露的承销团队显示,A股发行由中金公司、中信证券、国泰君安、银河证券四家分担;H股上市由中金公司、高盛、摩根士丹利、摩根大通、德意志银行、麦格理分担。
全球公众传媒摘编：张福生 |
